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赵一夫:我国糖业发展困境及对策建议

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    糖是我国四大主要农产品之一,是重要的战略物资,糖产业关乎广西、云南、新疆等边疆少数民族地区4000万人民的就业与生活,既有重要的经济功能,也有突出的社会民生功能。目前,我国已是世界第四大食糖生产国和第三大食糖消费国,但与此同时也是世界第一大食糖进口国,由此折射出我国庞大的食糖生产体量背后,是不断扩大的产需缺口和相对较弱的竞争力。剖析我国糖业发展面临的困境,梳理其形成的内因与外因,目的是探求促进我国糖业健康发展的对策。
    一、糖业发展面临的困境
    目前,菲律宾线上娱乐官网糖业发展的国内外环境与条件发生了深刻变化,世界主要食糖生产和贸易国家(地区)在相互博弈中形成了扭曲的国际市场环境。入世以后,菲律宾线上娱乐官网糖业对外开放程度不断扩大,在国内食糖生产成本刚性增长的同时,食糖进口的压力不断加大,双重挤压导致国内全行业亏损剧增。据菲律宾线上娱乐官网糖业协会统计,2013/14年榨季全行业亏损97.6亿元,企业亏损面近70%。企业经营困难,甚至拖欠农民糖料款,农民收入下降,种蔗积极性降低,糖料蔗的种植面积近几年不断下降,由此造成国内未来食糖产需缺口逐步加大,对菲律宾线上娱乐官网糖业产业安全带来严重冲击,菲律宾线上娱乐官网糖业进入前所未有的困难时期。
    1、国内外市场价差显著,食糖进口迅猛增长,对国内市场形成挤压。2009/2010榨季之前我国食糖进口量基本在80-100万吨左右,部分年份仅有60万吨,其中每年从古巴固定进口40万吨进入国家储备,其余的市场化进口量仅为40-60万吨,原糖进口企业进口食糖的数量很少。2009/2010榨季开始国内糖价快速上涨,食糖进口出现成倍增长,2009/2010榨季进口量达到206万吨,之后3年进口量分别为286万吨、370万吨和450万吨。进口迅猛增长,其背后的主要原因是国内外市场存在巨大的食糖价差所致,以2013/2014榨季从巴西进口原糖配额外(50%关税)加工完税成本为例,进口成本仅为4700-4800元/吨,与广西糖报价加上运费的总成本相当甚至更低,对比同期国家收储价格,每吨原糖进口获利均在1000元以上。过量进口一是导致国内库存积压严重,2012/2013榨季以来我国食糖期末库存总量保持800万吨以上的高位,库存消费比高达50%以上;二是对国内市场形成明显挤压,国产食糖销售困难,亏损面扩大。
    2、传统制糖业受到替代甜味剂和进口原糖加工的冲击和影响,生存发展举步维艰。我国传统制糖企业主要分布在糖料主产区,其中以广西最多,其次是广东、海南等地,从近年的经营状况看,生产效益普遍下滑,停产企业数量较多,而新建糖厂基本处于停滞状态。制糖企业发展停滞其原因来自多个方面。第一,近年来国际食糖市场保持了供大于求的格局,在我国高度开放的市场环境下,全球糖业过剩压力不断向国内传导,对制糖业造成严重影响;第二,扭曲的国际市场价格即使加上我国的低关税成本,进入国内市场仍有相当明显的竞争力,导致沿海进口原糖炼糖业在近年来迅速崛起,并且凭借相对较低的生产成本对国内传统制糖业形成了显著的冲击和影响;第三,在国内食糖市场价格有所回升时,白糖与果糖的比价指数也会上升,以果糖为主的替代甜味剂的价格优势就会凸显,当前预计每年的果糖产量已超过700万吨,与食糖相互竞争的市场份额在300-400万吨左右。传统制糖业在当前价格区间内受到双重压力,生存发展举步维艰。
    3、糖业亏损从制糖环节向种植环节延伸,农民生产积极性受挫,对产业安全形成威胁。受进口冲击影响,食糖价格跌破制糖成本,近年来我国榨糖行业连续出现亏损,从而导致甘蔗收购价下跌、蔗农收入减少。以广西主产区为例,糖料收购价格由2011/12榨季的500元/吨下调至2012/13榨季的475元/吨,而后下调到2013/14榨季的440元/吨。2013/2014榨季广西从事甘蔗种植的农户每亩收益仅为100-200元,部分蔗田甚至出现亏损,比较收益大幅下降。蔗农收益倒退,甘蔗种植面积连续出现萎缩,对未来糖料供应造成严重影响,危及我国食糖产业的原料基础和生存空间,势必造成难以估量的经济损失和边疆地区社会问题。
    二、糖业困境的成因分析
    我国糖业发展面临困境,既有外部国际市场冲击的影响,也有内部自身竞争力相对较弱的因素。
    1、糖料生产效率低、成本高,大大削弱了食糖产品的竞争力。我国食糖生产成本中糖料成本占了近70%,而糖料生产成本随着生产要素价格增长不断攀升,其中增长尤为明显的是劳动力价格。近年来,随着农村剩余劳动力的减少,占糖料生产50%左右的人工成本持续快速上涨,如甘蔗砍工价格由2008年的60-80元/吨上升到2014年的140-160元/吨。劳动力价格翻番,推高糖料成本,导致食糖产业链从源头上就处于成本劣势,难以应对巴西、印度、泰国等糖业大国廉价糖的竞争。我国糖料生产者由千家万户的小农组成,地力条件差、基础设施薄弱、机械化水平低是我国甘蔗糖料产区的共同特征。分散小规模的低效率生产模式下,我国甘蔗糖料的生产成本和收购价格约为巴西和澳大利亚等主产国的2倍,明显缺乏竞争优势。
    2、糖料品种创新不足,过度依赖进口品种,减弱了持续发展动力。长期以来,我国糖料品种自主创新能力较弱,目前生产上推广的品种大都是引种的。目前,90%以上的甜菜种品种是外国引种,其中荷兰安地和德国KWS两家育种公司的品种播种面积最大。甜菜种子依赖进口,容易导致我国甜菜种子供应市场被国外种子公司垄断,国内种子公司和农民完全丧失定价权。甘蔗品种面临的问题有所不同,目前全国生产上推广的甘蔗品种80%为“新台糖”系列品种,尤其是“新台糖22号”目前占到广西甘蔗面积的60%以上。品种过于单一,不仅带来品种退化、病虫害容易大面积暴发等隐患,而且采收期比较集中,造成用工困难和制糖企业开工短期饱和、长期不足的局面。
    3、制糖业创新能力不强,技术装备水平相对较差,缺乏市场竞争力。我国制糖企业技术装备水平与发达国家相比存在较大差距,特别是高效节能设备开发应用能力比较差,生产企业自动化控制水平低,产品质量不稳定,资源消耗高于国际同行业水平。产品标准相对落后,传统加工工艺革新缓慢,产品品种单一,缺乏市场竞争能力。就制糖工艺而言,我国本土制糖行业大多集中于产糖一个环节,产业链条短,产品结构单一,同质性强,在食糖市场周期性波动中抵御风险的综合能力较差。另外,我国制糖企业生产周期相对集中而且时期较短,设备闲置时间较长,严重影响了设备和人力的利用效率,降低了企业的经济效益。
    4、基础竞争力弱,关税保护程度低,抵御国际市场冲击的能力较低。由于国内糖业生产的成本高、基础竞争力弱,食糖价格远高于国际市场,入世后15%的配额内关税以及50%的配额外关税挡不住进口糖的进入,近年来配额外的食糖进口都有利可图,从而导致我国食糖进口贸易依存度不断攀升,2012/2013榨季甚至达到35%的水平。除此之外,在巨大利益诱惑下,食糖的边境走私屡禁不止,大大影响和扰乱了国内市场价格秩序。进口糖和走私糖的大量进入,一定程度上也影响了我国食糖临时收储政策的实施效果。2012/2013榨季国家以6100元/吨收储食糖100万吨,相比较同期原糖进口成本高出1000-2000元每吨,本来旨在稳定国内糖价、帮助国内制糖业渡过难关的食糖储备政策,由于低价进口糖的进入,出现“边进口、边收储”的状况,收储成本增加而且政策效果有限。
    三、促进糖业发展的政策建议
    1、强化基础设施建设,提高糖料生产全程机械化水平,培育专业化服务组织,加强品种改良和推广,整体提升产业基础竞争力。加大对蔗区农田水利基础设施建设的投资,加大坡改梯、吨糖田、小水窖建设投入力度,增强抵御自然灾害能力,保障甘蔗生产稳定发展;将土地综合整治工程与糖料蔗生产基地建设有机结合起来,开展蔗区土地连片整治,有序推进蔗地标准化、专业化整治;建议政府在促进甘蔗种植机械化的资金和项目安排中,以专项经费支持和鼓励甘蔗采收关键环节机械的研发和推广,在甘蔗主产区进行全程机械化示范基地创建,使之成为甘蔗机械化推广和示范平台,将优秀的国外引进机型和国产机型列入农机具购置补贴目录;积极培育甘蔗机收专业户和专业公司,提高机械化社会服务水平,提高小农经营条件下的规模化、集约化、现代化生产水平,缓解因规模小形成的生产成本高、效率低的发展瓶颈;建议国家通过资金和项目扶持的方式,加大糖料育种的自主创新力度,加快选育“高产高糖高抗”品种,优化熟期结构,实现多品系布局。
    2、完善收益分配机制,促使企业和农户建立紧密发展关系。糖料生产的地租、农资、劳动力成本不断上升,加上糖价的频繁大幅波动进一步恶化了农民的收益,为稳定生产保障糖料的供给安全,首先需要调动和维护蔗农生产种植的积极性。广西“糖蔗联动、二次结算”的经营模式,一定程度上促进了企业和农户结成利益共同体,保障了农民的收益。然而由于农民在利益分配机制中缺少定价话语权,因此政策实施的效果大打折扣。建议在食糖产区进一步推广和改进“糖蔗联动、二次结算”的经营模式,降低与甘蔗收购价挂钩的糖价标准,稳定二次结算联动系数,促进蔗农收入的稳定和提高,维护蔗农的生产积极性。
    3、优化现行食糖储备政策,探索建立目标价格支持政策,促进糖业稳定发展。针对当前高库存、高成本的储备制度执行现状,严格控制食糖储备总量,并在研究分析的基础上准确把握政策实施时机,严格控制进口,从严打击走私,科学制定食糖临时收储规模和价格,明确收储对象为国内主产区制糖企业,避免进口糖及走私糖挤占政策利好,对产业发展造成负面影响;进一步改革和完善食糖价格调控政策,逐步向农产品目标价格制度转变,设定食糖调控目标价格,建立糖价的动态监控机制,从根本上保护蔗农和糖企的利益;同时根据WTO规则要求,用足“绿箱”政策空间,大力支持国内优质糖料种苗的研发和推广,强化食糖主产区基础设施条件的建设和改善等。
    4、规范食糖进口行为,合理控制食糖进口规模。在目前的内外价格明显倒挂、高库存困境下,需要合理控制食糖进口来稳定食糖市场和保护糖业利益。将食糖纳入我国实行进口报告管理的大宗农产品目录,加强食糖进口管理,在目前配额外食糖大量冲击国内市场的情况下,择机停发自动进口许可证;严厉打击食糖走私,形成持续高压态势,维护正常市场秩序,保障企业合法经营;增加食糖进口配额发放的透明度,考虑通过公开竞拍等市场化方式解决配额发放过程中利益分配问题;适时采取贸易救济措施,在现有关税基础上对进口加征附加关税或对进口进行数量限制,减缓当前进口对糖业的影响和损害。
    5、对本土制糖企业扶优助强,提升制糖业竞争力。对本土制糖业给予贴息、资金支持,亏损期间减免部分税费;加快培育行业龙头企业和企业集团,促进资源向优势企业、优势地区集中配置;扶持食糖产业中的龙头企业进行整合重组,增强规模效益,提升龙头企业的竞争能力,以点带面提升我国食糖产业的竞争力;鼓励重点企业实施“走出去”战略,在全球范围内布局优质资源,成为拥有全球话语权的食糖综合企业,提升我国糖业在国际上的地位,强化我国食糖产业安全的保障能力。
    6、延伸制糖产业链条,推进食糖精深加工,推进甘蔗产业多样性发展。在蔗糖主产区引进国内外著名食品加工企业,推进食糖精深加工,积极研发和生产精制糖、功能糖、药用糖等高附加值新产品,延伸制糖产业链;积极探索甘蔗产业向生物化工、生物质能源、朗姆酒、饮料等相关领域发展,开拓甘蔗产业发展新路径,不断提高产业效益和抗风险能力;进一步推动制糖副产品的深度利用,推进蔗渣、糖蜜、滤泥、废水向生物基化工和其他产业转化,提高循环经济水平;拓展甘蔗为核心的产业链,统筹生产食糖和其他用途的关系,作为平衡糖业市场供给关系的重要途径。
   
(作者赵一夫,系菲律宾线上娱乐官网农业科学院农业经济与发展研究所研究员)

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